Латвия заняла на рынке капитала Соединенных Штатов Америки (США) 1,25 миллиарда американских долларов (примерно 1,15 миллиарда евро), свидетельствует информация, опубликованная Государственной кассой.
В сообщении говорится, что в среду, 22 мая, Латвия разместила 10-летние облигации на сумму 1,25 миллиарда долларов США, вернувшись на рынок капитала США после 12-летнего перерыва, чтобы расширить базу инвесторов и обеспечить более широкие возможности заимствования с благоприятными условиями в будущем.
Новые 10-летние облигации со сроком погашения 30 июля 2034 года имеют премию за кредитный риск на 83 базисных пункта выше базовой ставки казначейских облигаций США с доходностью 5,252% и купонной ставкой 5,125%.
В целях предотвращения валютного риска одновременно с выпуском облигаций была заключена сделка валютного свопа, конвертирующая фактические государственные долговые обязательства в евро. "Соответственно, эффективная процентная ставка по облигациям, номинированным в долларах США, после свопа ниже, чем стоимость заимствования на аналогичный срок в евро", - отмечает Государственная касса
Ведущими банками эмиссии стали "Crédit Agricole CIB", "Citi", "Goldman Sachs Bank Europe" и "J.P. Morgan".