От чая до "карумсов". Самые крупные слияния и поглощения в Латвии в 2015 году  (1)

"Несмотря на очень пассивное начало года и особенно тихий первый квартал, рынок слияний и поглощений в Латвии затем постепенно очнулся, и к концу года было заключено около 50 крупных сделок, информация о которых была опубликована. И хотя для Латвии характерно желание не оглашать сумму и другие детали контрактов, можно выделить продажу ООО Latgran за 104 млн евро и покупку акций АО Ventspils Nafta приблизительно на 80 млн евро", - поясняет аналитик Murinus Advisers Данс Юрцанс.

По его словам, визитной карточкой прошлого года стали частные инвесторы, которые осуществили ряд капиталовложений. Речь идет о страховом и банковском бизнесе, а также об издательском деле.

Интересно, что большинство инвесторов пришли из Эстонии, а латвийские компания, как обычно, неохотно приобретали предприятия за рубежом. Исключение – концерн Food Union, который купил датское производство мороженого Premier Is. , оптовик IT-продукцией АО ELKO Group – эстонского распространителя компьютеров Dell - DL Distributors OU, а компания MTG TV Latvia – эстонское рекламное агентство Smart AD.
Рейтинг Murinus Advisers составлен на основе публичной информации и финансовых отчётов предприятий.

Самое крупные сделки 2015 года:

Покупатель – офшорный холдинг Gingerbread Management Limited (Кипр), публичная информация отсутствует.

Продавец – норвежское предприятие Statoil Fuel & Retail

Сумма сделки – недоступно.

Февраль запомнился сделкой о продаже 50% долей капитала основанного в 2014 году ООО Medical Invest. Предприятию принадлежит 50% ООО Via Una – медицинского центра, специализирующегося на частных услугах.

Покупатель – гражданин Латвии Владимир Лукинцов

Продавец – основанное в 2014 году инвестиционное предприятие LR Capital
Комментарий: инвестиционное предприятие LR Capital выкупило менее года назад (в конце 2014 года) Medical Invest у материнской компании Latvijas kuģniecība. В пресс-релизе была указана чистая прибыль от сделки – 400 000 евро.

Сумма сделки – недоступно.

В апреле была завершена сделка по продаже основанного еще в 1993 году ООО Schetelig LV. Предприятие специализируется на оптовой торговле товаров для садов и огородов. Латвийская компания входит в финскую группу, которая работает на рынках девяти стран.

Покупатель – эстонское предприятие Selteret OU

Продавец – финское предприятие Schetelig Oy

Комментарий: купив латвийское предприятие, эстонцы сдали владельцами также литовского предприятия Schetelig UAB.

Сумма сделки – недоступно.

В апреле была также закрыта сделка по выкупу у частных владельцев основанного в 1999 году предприятия Inteka, которое занимается продажей и оптовой торговлей чаем, кофе, соками и другой бакалеей.

Покупатель – литовское предприятие Gemaga UAB

Продавцы: гражданин Латвии Олег Неборачко (50%), который продолжил работу в правлении предприятия, и зарегистрированное в Латвии ООО Battika (50%), владелец которого – Роман Колонтай – также продолжил работу в правлении Inteka.

Комментарий: литовский покупатель предприятия также специализируется на оптовой торговле чаем и кофе.

Сумма сделки – недоступно.

Покупатель – АО Graanul Invest AS, базирующийся в Эстонии концерн, который также занимается производством и оптовой продажей гранул, электроэнергии из возобновляемых источников и лесоразработками.

Продавец – шведское предприятие BillerudKorsnas AB (75%) и финское предприятие Baltic Resources AB (25%).

Подробности: оборот Graanul Invest в 2014 году составил 130,5 млн евро, чистая прибыль - 10,5 млн евро, а запланированные инвестиции, по данным агентства Bloomberg) – 60 млн евро. Предприятие не предоставило информацию об источнике финансирования покупки ООО Latgran.

Сумма сделки – 104 млн евро.

Основанное в начале 1993 года предприятие Rīgas Piensaimnieks занимается переработкой и производством молочных продуктов, в том числе сырочков Kārums и плавленого сыра Dzintars. О продаже предприятия было объявлено 1 июня 2015 года, Совет по конкуренции одобрил сделку в октябре 2015 года.

Покупатель – инвестиционная группа Meridian Capital, которая является финансовым партнером Food Union

Продавец – инверсионная компания частного капитала Darby Overseas Investments (США).

Подробности: Meridian Capital – это международная инвестиционная группа с частным капиталом, которая помимо прочего уже выполнила ряд инвестиций в молокоперерабатывающие компании России и стран Балтии. Meridian Capital финансировала выход на рынок компании Unimilk, ставшей второй крупнейшей молокоперерабатывающей компанией России на момент слияния, которая позднее слилась с российским отделением свежих молочных продуктов компании Danone, чтобы стать ведущим производителем молочной продукции в регионе СНГ. Meridian Capital и его партнерам в настоящий момент принадлежит существенная миноритарная часть долей капитала совместного предприятия Danone-Unimilk. Сейчас Meridian Capital поддерживает расширение Food Union в странах Балтии и других странах СНГ.

Концерн Food Union, принадлежащий крупному российскому бизнесмену Андрею Бесхмельницкому, активно действует на рынке продуктов питания в Балтии. В 2011 году Бесхмельницкий приобрел два крупнейших предприятия по переработке молока в Латвии Rīgas piena kombināts и Valmieras piens. В прошлом году Food Union купил эстонскую компанию Premia Foods, производящую мороженое и замороженные продукты. Сейчас на предприятиях концерна занято около 800 человек, оборот в 2014 году составил около 175 млн. евро.

Сумма сделки – недоступно.

В июле было также продано учреждённое в 2007 году предприятие Tenachem, которое в своё время было выделено из ООО Tenax. Предприятие является крупнейшим производителем герметиков и клея в странах Балтии. Tenachem экспортирует свою продукцию в 40 стран мира

Покупатель – бельгийская компания Soudal NV, производитель герметиков, полиуретановой пены и клея Soudal

Продавец – латвийское ООО Tenax, предприятие основано в 1991 году в городе Добеле. На сегодняшний день группа компаний TENAX является крупнейшим производителем строительной химии (герметиков и клеев), сэндвич-панелей и теплоизоляционных материалов в странах Балтии.

Сумма сделки – недоступно.

В июле было продано основанное в 1992 году предприятие V.L.T., которое в начале занималось розничной торговлей сельскохозяйственной техникой. С 1998 года занимается производством коробок для упаковки яиц и рифленок. 95% продукции V.L.T. экспортируется. Главными рынками сбыта являются Литва, Польша, Эстония, Россия и Латвия.

Покупатель – эстонское предприятие OU Nauda

Продавец – венчурный фонд BaltCap (Латвия)

Сумма сделки – недоступно.

Страховое общество Baltikums AAS было учреждено в 1998 году. У предприятия широкая сеть страховых агентов и брокеров.

Покупатель – австрийское предприятие Vienna Insurance Group AG (VIG) - одна из крупнейших страховых групп в Центральной и Восточной Европе. В Латвии VIG принадлежит компания страхования жизни Compensa Life. На латвийском рынке действует также входящая в VIG компания страхования рисков Compensa Poland.

Продавцы:
- АО BBG – холдинговая компания группы Baltikums (80,27%);
- АО Baltikums Bank (19,45%);
- гражданин Латвии Александр Пешков (0,14%), совладелец Baltikums grupa;
- гражданин Латвии Сергей Пешков (0,14%), совладелец Baltikums grupa.

Подробности: В рамках сделки акционеров Baltikums консультировали Superia Corporate Finance и TGS Legal. С приобретением Baltikums Vienna Insurance Group AAS VIG стала одним из пяти ведущих страховых компаний на рынке Латвии.

Сумма сделки – недоступно.

Основанное в 1994 году новостное агентство LETA имеет широкий спектр услуг.

Покупатель - эстонский инвестиционный холдинг UP Invest OU, которому принадлежит информационное агентство Baltic News Service (BNS)

Продавец – латвийская холдинговая компания Baltijas Informācijas Grupa.

Подробности: прежние владельцы LETA продолжают бизнес и инвестиционную деятельность в Латвии, в том числе в медиасекторе, издавая деловой журнал "Капиталс", организуя семинары и конференции под брендом BIG EVENT.

Сумма сделки – недоступно.

Продолжение следует.