Общие доходы компании, которые подлежат получению от предложения, составят 450 млн евро, а чистые доходы за вычетом связанных с распространением комиссионных, составят около 438 млн евро, рыночная капитализация компании после начала условной торговли на бирже составит примерно 1,671 млрд евро, сообщила Ignitis grupе через Вильнюсскую биржу Nasdaq.
Как утверждает Ignitis grupe, во время предложения инвестиционные инвесторы подписались на 18,131 млн акций и GDR. Институциональные инвесторы составляют около трети всего спроса, активно участвовали и крупнейшие пенсионные фонды и институциональные инвесторы из всех трех Балтийских стран. Остальную часть спроса дали институциональные инвесторы Северной Европы, континентальной Европы и др.
15% вновь выпущенных акций за 67,5 млн евро купил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который стал крупнейшим миноритарием Ignitis grupe.
Розничные инвесторы во время предложения подписались на 1,869 млн акций - 9,3% всех подписанных во время IPO акций. В предложении участвовало 6827 розничных инвесторов, из них 4691 - из Литвы, 1836 – из Эстонии, 300 – из Латвии. Розничным инвесторам было выделено по 100% подписанных акций.
Министерство финансов останется главным акционером Ignitis grupe, которому принадлежит 73,1% уставного капитала компании.
Ожидается, что листинг ценных бумаг Ignitis grupe на Вильнюсской бирже Nasdaq и Лондонской бирже начнется 7 октября.