Совет Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) во вторник, 21 сентября, утвердил проспект первичного публичного предложения акций (IPO), подготовленный латвийской финансовой компанией DelfinGroup, контролирующей сеть ломбардов Banknote и сервис по предоставлению кредитов Vizia. DelfinGroup станет первой компанией, осуществляющей IPO на бирже Nasdaq Riga с 2017 года.
Подписка на акции DelfinGroup в рамках IPO будет проходить с 28 сентября по 11 октября 2021 года (включительно). В ней сможет участвовать любой инвестор из Латвии, Литвы и Эстонии, а также институционные инвесторы из всех стран Европейской экономической зоны. Минимальный объем инвестирования – 1 акция. DelfinGroup имеет право на первичное публичное предложение, включающее до 7 300 000 акций (оно может быть дополнено 1 095 000 акциями и увеличено до 8 395 000 акций) по цене 1,52 евро за акцию.
В результате IPO DelfinGroup планирует привлечь новый капитал в объеме до 12,76 млн евро. Весь привлеченный капитал будет использован для дальнейшего роста, а также для уменьшения расходов на финансирование предприятия. В процессе IPO ни один из нынешних акционеров DelfinGroup не будет продавать свои акции.
Политика дивидендов DelfinGroup предусматривает ежеквартальную выплату дивидендов в размере до 50% от квартальной прибыли (квартальные дивиденды). Раз в год после утверждения годового отчета могут быть выплачены дополнительные дивиденды (годовые дивиденды).
Финансовыми консультантами DelfinGroup в процессе IPO являются банк LHV и бюро присяжных адвокатов Eversheds Sutherland Bitāns.
Летом DelfinGroup опубликовала долгосрочные финансовые цели концерна. До конца 2024 года компания планирует удвоить консолидированный кредитный нетто-портфель, который таким образом превысит 70 миллионов евро. При постепенном повышении рентабельности, показатель EBITDA в 2024 году достигнет 17,6 млн евро, а прибыль до уплаты налогов – 12,9 млн евро.
DelfinGroup создана в 2009 году и работает с торговыми марками Banknote и VIZIA. Компания предлагает и непрерывно развивает потребительские займы, услуги рассрочки, ломбардные займы и продажу подержанных товаров в более чем 90 филиалах по всей Латвии и в интернете. Команда компании, насчитывающая более 250 человек, выдает в среднем 35 тысяч займов в месяц. Общее число зарегистрированных клиентов предприятия превышает 400 000. С 2014 года AS DelfinGroup является эмитентом облигаций на бирже Nasdaq Riga. В 2020 году кредитный портфель предприятия составил 34,6 миллиона евро, показатель EBITDA – 9,3 млн евро, а прибыль до уплаты налогов на дивиденды достигла 4,65 млн евро.
