Концерн Maag подписал соглашение о приобретении латвийского и литовского дочерних предприятий Раквереского мясокомбината и HKScan, сообщила в среду BNS пресс-служба предприятия.
Концерн AS Maag Grupp подписал договор с AS HKScan Estonia (вместе с его дочерним предприятием AS Rakvere Farmid) о покупке всех акций AS HKScan Latvia и UAB HKScan Lietuva. Сделка требует разрешения со стороны Департамента конкуренции, но ориентировочно она будет завершена ко второй половине 2023-го года. Цена сделки составляет 90 млн евро.
По словам члена совета AS Maag Group Эрика Хаавамяэ, в трудные времена обычно и возникают возможности для крупных сделок. "Эта покупка дает Maag возможность закрепить свои позиции в качестве регионального пищевого концерна, мы сделаем большой шаг вперед в направлении рынков Латвии и Литвы", — сказал Хаавамяэ. "В кризис нужно держаться вместе, чтобы выйти из него сильнее. В последние годы мы видим, что на рынке в Эстонии все чаще оказывается латвийская и литовская молочная и мясная продукция. В противовес этому, данная сделка открывает для Maag, особенно для брендов Tere, Farmi, Rannarootsi и Rannamõisa, несколько новых дверей на рынки Латвии и Литвы".
Эрик Хаавамяэ отмечает, что консолидация мясных комбинатов дает больше возможностей для самообеспечения страны и гарантий продовольственной безопасности – в последние годы в Эстонии это имело тенденцию к снижению. "Неопределенные экономические условия, вызванные войной в Украине, стали причиной, по которой обратили внимание на важность продовольственной безопасности. Доля производства мяса в Эстонии за последние 10 лет осталась на том же уровне, в то время как Латвия и Литва увеличили свои объемы на 16-18%. Доля эстонского производства мяса в странах Балтии составляет всего 18%, а мяса птицы особенно мало — всего 13%", — пояснил Эрик Хаавамяэ.
По словам Эрика Хаавамяэ, невозможно давать дальнейшие комментарии о будущем приобретаемых компаний до того, как Департамент конкуренции одобрит сделку, но у Maag Group есть несколько успешных примеров из своей деятельности, в том числе эффективная реструктуризация молочного комбината Tere, мясной промышленности Rannarootsi, молочной промышленности в Йыхви и Nigula Piim. "Преимущество Maag кроется в сильной культуре управления, а также в том, что предприятие принадлежит эстонским собственникам и на 100% основано на местном капитале, что позволяет нам быстро реагировать на изменения местного рынка и вносить свой вклад в его развитие", — сказал Хаавамяэ. "Сделка откроет новые возможности для фермеров Эстонии, Латвии и Литвы".
Бездолговая стоимость покупки AS HKScan Estonia, AS HKScan Latvia и UAB HKScan составляет 90 млн евро, из которых выплата в размере 20 млн евро является условной и зависит от отдельно взятых результатов мясного производства в последующие годы. 55 млн евро от общей цены будут выплачены после завершения сделки, а оставшаяся часть – в течение следующих трех лет. После завершения сделки дочерние компании HKScan в странах Балтии перейдут в собственность концерна Maag.
Сделку финансировал Swedbank Eesti, юридическими консультантами выступили представители Ellex Raidla Advokaadibüroo во главе со Свеном Паппом, а финансовым консультантом был Эрик Хаавамяэ.
Балтийские производственные подразделения HKScan расположены в Раквере, Табасалу и Вийратси в Эстонии и в Елгаве в Латвии. Потребительскими брендами компании в странах Балтии являются Rakvere, Tallegg, Rīgas miesnieks, Jelgava и Klaipedos Maistas. В 2021 году чистый оборот хозяйственной деятельности в странах Балтии достиг 170 млн евро (1-3 кв. 2022 г.: 143,6 млн евро), EBIT составила -5,4 млн евро (1-3 кв. 2022 г.: -26,6 млн евро, включая разовую уценку фирменной стоимости в размере -15,6 млн евро), а число сотрудников в трех странах составляет 1500 человек.
Maag Grupp – основанное в 1996 году предприятие пищевой промышленности, на 100% принадлежащее эстонским собственникам и работающее в странах Балтии, Финляндии и Польше. Концерн Maag управляет деятельностью Rannarootsi Lihatööstus AS, Tere AS, Farmi Piimatööstus AS, Mest Food OÜ, Nigula Piim OÜ, Pouttu OY, Avalon Foods, Nordic Milk OÜ, Meieri Transport AS и Deary OÜ. Нетто-оборот Maag Group в 2021 году составил 233 млн евро, а среднее число сотрудников — 1022 человека.
