Высокая инфляция и рост ставок Euribor по-разному повлияли на рынок кредитования в Европе. Пока в одних странах темпы кредитования резко затормозили, в других - объемы займов, наоборот, выросли. Например, в Польше число ипотечных кредитов выросло даже втрое. С чем это связано, рассказали в Бюро кредитной информации и Центре защиты прав потребителей.
Данные Бюро показывают, что в Латвии в четвертом квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года число кредитов увеличилось на 6,7%, в то же время объемы ипотечного кредитования снизились на 9,9%.
В Польше объемы ипотеки выросли втрое
В конце прошлого года динамика кредитования в странах Центральной и Восточной Европы была очень разной. Например, в Чехии и Румынии объемы выданных кредитов по сравнению с последним кварталом 2022 года значительно выросли - потребительских на 62,7% и 38,5% соответственно, а ипотечных - на 44,1 % и 28,5 %.
По словам члена правления Бюро кредитной информации Интарса Микельсонса, это свидетельствует о мощном спросе и благоприятных условиях кредитования в этих странах. В свою очередь, в Польше объемы ипотечных кредитов выросли даже втрое, так как страна начала программу субсидирования на покупку первого жилья.
В то же время в Австрии и Нидерландах наблюдалось значительное сокращение рынка кредитования.
В Центре защиты прав потребителей (PTAC) указывают, что прирост объемов кредитования в Польше, Чехии и Румынии нужно оценивать в глобальном контексте. Эти страны приняли значительный поток украинских беженцев по сравнению с их населением, и вполне вероятно, что большинство просителей убежища работают и стремятся улучшить свои жилищные условия, стимулируя тем самым потребление и, соответственно, потребительское кредитование.
Количество беженцев также может способствовать напряженности в секторе недвижимости, создавая спрос на аренду жилья, причем как можно более дешевого. По наблюдениям PTAC, местные жители видят возможности для заработка, создавая дополнительный спрос на ипотечные кредиты, который в противном случае мог бы и не возникнуть.
"В случае с Румынией спрос на кредиты растет еще и из-за высокой инфляции - в январе годовой показатель достиг 7,3%. Люди понимают, что их деньги продолжают терять ценность, поэтому они их не копят, а вкладывают. Стоит обратить внимание, что ни в одной из упомянутых стране нет евро, там действует национальная валюта и это может быть важным нюансом, почему там кредитование развивается - по сравнению со странами Европы, которые входят в еврозону (Австрия, Нидерланды, Латвия) и которые централизованно тормозят инфляцию", - комментирует директор PTAC Байба Витолиня.
Растут объемы потребительского кредитования
Согласно данным Бюро кредитной информации, количество потребительских кредитов в Латвии в последнем квартале 2023 года выросло на 6,7%, а общая сумма - на 11,5%, по сравнению с концом 2022 года. В крупных банках количество сделок увеличилось на 37%, а общая сумма выданных займов - на 50%. В небанковском секторе процентное увеличение было небольшим.
В свою очередь, жилищных кредитов за обозначенный период было выдано меньше. Количество договоров сократилось на 9,9 %, а сумма - на 11,3 %.
По словам Микельсонса, ипотечное кредитование тормозят высокие процентные ставки, однако, не так сильно, как, например, в Италии - где число выданных кредитов за год сократилось на 27,7%. Также наблюдается тенденция, что свои накопления жители не тратят, а направляют на досрочное частичное или полное погашение обязательств.
Разная платежная дисциплина
Австрия и Польша сохраняют стабильную вероятность того, что жители не справятся со взятыми кредитными обязательства. В то время как в Словакии, Италии и Чехии наблюдались незначительные колебания. В настоящее время в Чехии наблюдается самая высокая вероятность невыполнения обязательств.
В Латвии ситуация стабилизировалась. Если в 2022 году процент просроченных договоров варьировался по кварталам, то в прошлом году он стабилизировался. В Латвии доля потребительских кредитов, просроченных более чем на 90 дней в первый год действия договора, составляла 9,5 % на конец 2022 года, но в течение года она снизилась до 4,6 %. Задолженность по ипотечным кредитам в первый год действия договора остается очень низкой и составляет от 0,2 до 0,3 %, в то время как, например, в Польше она достигает 1,7 %.
В Латвии все договоры потребительского кредитования, независимо от времени их заключения, просрочены более чем на 90 дней в 5,3% случаев, по сравнению, например, с 9,9% в Польше. В свою очередь, платежи по жилищным кредитам в Латвии вовремя не совершают лишь 1% заемщиков, в то время как в Венгрии, например, этот показатель равен 5,3%.
"Отопительный сезон всегда является сложным испытанием для жителей, поскольку счета за коммунальные услуги значительно возрастают. Наши данные показывают, что и прошлой зимой этот вызов был успешно преодолен и общая задолженность не выросла ни в сфере кредитования, ни среди должников у поставщиков услуг. В плане платежной дисциплины по ипотечным кредитам показатели Латвии очень хорошие. Кроме того, улучшилась и дисциплина по возврату потребительских кредитов. Это свидетельствует о том, что в сложных экономических условиях жители продолжают платить за жилье, но стараются сэкономить на других бытовых расходах. Люди более ответственные по сравнению с жителями других стран Центральной и Восточной Европы", - комментирует Микельсонс.
PTAC признает, что в Латвии хорошо развит механизм внесудебного взыскания долгов. Как только долг просрочен на определенное количество дней, небанковские кредиторы продают его лицензированной компании по взысканию задолженностей. Это делает потребителей осторожными и заставляет их тщательно обдумывать возможность погашения долга.