Luminor Bank эмитировал необеспеченные облигации высшего ранга на сумму 300 млн евро со сроком погашения три года и четыре месяца, сообщили агентству LETA в банке.
Облигации будут зарегистрированы для торговли на Ирландской бирже.
Руководитель управления финансовых ресурсов Luminor Макс Эренген заявил, что это еще один важный шаг в развитии Luminor Bank, чтобы стать самофинансируемым и независимым банком балтийского масштаба. "Эмиссия привлекла внимание инвесторов почти во всей Европе - в целом из 17 стран", - сказал представитель банка.
В начале июня прошло около 50 встреч с инвесторами из стран Балтии, Скандинавии и Европы, в том числе Великобритании, Германии, Франции и Польши.
Интерес инвесторов был велик и создал спрос на ценные бумаги на сумму более 600 млн евро, что позволило Luminor добиться выгодных условий для необходимого ему объема заимствования - 300 млн евро.
Купонная ставка облигаций была установлена в размере 1,375%, прибыльность достигла 1,42%. Более 80% запросов общей стоимостью почти 500 млн евро были из стран, находящихся за пределами Балтии.
Агентство кредитных рейтингов Moody’s предоставило облигациям предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг Baa2, что помещает ценные бумаги Luminor в категорию инвестиций с низким риском.
Luminor разработал программу среднесрочных еврооблигаций на сумму 3 млрд евро.
