"2021 год был очень насыщен крупными сделками и приходом новых инвесторов в Балтийский регион. Общий объем зарегистрированных инвестиций в коммерческую недвижимость, генерирующих денежный поток, составляет почти 1,6 млрд евро. Латвия стала лидером и привлекла половину всех инвестиций", – комментирует ситуацию директор сектора инвестиционной недвижимости CBRE Baltics Винета Вигупе, с которой Delfi Bizness подготовил Топ крупнейших сделок.

Рекорды устанавливаются в тот момент, когда крупные объекты меняют владельцев. Но такие большие скачки бывают не каждый год, признает Харийс Шварц, председатель совета директоров SG Capital Partners, местный управляющий инвестициями в недвижимость. В прошлом году таких примеров в Латвии было несколько. "Мы тоже купили крупнейший логистический центр в Латвии. В целом год был продуктивным", — говорит он.

Оборот в сфере недвижимости в странах Балтии за последние годы составил около одного миллиарда евро, активность на рынке хорошая, рынок здоров – финансирование можно получить в банках, капитал имеется, – описывает происходящее Шварц. Существует также спрос со стороны инвесторов, хотя предложение иногда даже не поспевает. В Риге меньше новых объектов: есть построенные 5-20 лет назад, а в Вильнюсе их гораздо больше.

В Латвии в 2021 году наибольший объем инвестиций был зарегистрирован в сфере торговых помещений, что составляет почти половину всех инвестиций в коммерческие сектора. На одну сделку с ТЦ Alfa приходится значительная часть общего объема инвестиций в этом сегменте. Офисный и промышленный секторы заняли второе и третье место с 23% и 13% соответственно.

Последние сделки с торговыми центрами Riga Plaza, Alfa, Stockmann и Ozols, по словам Вигупе, свидетельствуют о появлении новых долгосрочных инвесторов в секторе торговых площадей. Среди новых "имен" — балтийские и скандинавские игроки Summus Capital, Akropolis Group, Titanium, Vira Keemia Grupp (VKG). По словам эксперта CBRE Baltics, в 2022 году к этому списку, вероятно, добавится еще несколько новых инвесторов из региона Балтийского моря.

По словам эксперта, 2021 год был особенным еще и тем, что в сделках с офисными зданиями в столицах были зарегистрированы рекордно низкие ставки доходности. Но тоже крупнейшая сделка в этом секторе была зарегистрирована в Латвии. EfTEN Real Estate Fund 4 приобрел у Hanner Group офисное здание Jaunā Teika в Риге за 131 миллион евро.

В декабре 2021 года Akropolis Group, управляющая торговыми центрами Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шауляе, а также рижским торговым центром Akropolis, завершила сделку по приобретению торгового центра Alfa в Риге, став его единственным владельцем. Литовская компания AMD Holding приобрела 100% акций своей латвийской дочерней компании Delta Property, которая владела земельным участком площадью 9,7 га на улице Бривибас, 372, а также зданием ТЦ Alfa. Общая площадь центра составляет 154 тысячи кв. м., арендопригодная площадь – 71 тыс. кв. м. Сумма сделки – не разглашается.

EfTEN Real Estate Fund 4 приобрел офисный центр Jaunā Teika у Hanner Group в Риге за 131 млн евро. Он состоит из четырех офисных зданий, три из которых – Ausma, Teodors и Henrihs – были построены в 2016 году, а одно – Walter – уже в 2009 году. Арендная площадь комплекса офисных зданий составляет около 59 тыс. кв. м., рядом расположены 1 102 парковочных мест, из них 973 – в двухуровневых зданиях для парковки.

"Смена владельца Jaunās Teika – крупнейшая сделка в офисном сегменте и вторая по величине сделка с недвижимостью за всю историю Латвии. Она четко подтверждает амбиции EfTEN и присутствие компании на латвийском рынке недвижимости", — комментирует генеральный директор EfTEN CapitalВиктор Савиньш. Следует отметить, что сумма активов под управлением компании по управлению фондами EfTEN Capital в первые дни этого года превысила один миллиард евро, сейчас это крупнейшая компания в своей сфере.

В самом конце 2021 года финский розничный торговец Stockmann в рамках реструктуризации завершил сделку, продав здания универмагов в Риге и Таллине эстонской компании Viru Keemia Grupp (VKG) за 87 млн евро.

Весной 2021 года фонд недвижимости SG Capital Partners Fund I приобрел логистический комплекс в Риге (Плявниеки/Дрейлини) площадью 90 тысяч квадратных метров, приобретя 100% долей фирм Beinits и Balt Cargo Solutions. Логистический центр полностью сдан в аренду нескольким хорошо известным местным и международным арендаторам, таким как Depo, Latvijas Balzams, Via 3L, Tamro, TOP. Полная сумма сделки не разглашается.

SG Capital специализируется на различных объектах коммерческой недвижимости. "Мы нашли актив, который нам нравится, имеет хорошее месторасположение и размер, и у него есть возможности для роста и расширения. Сочетание этих факторов определило наш выбор", — говорит Харрийс Шварц. Мировые тенденции показывают, что торговые центры больше всего пострадали, в том числе от развития э-коммерции, а логистические объекты скорее выиграют от необходимости строить новые склады, потому что независимо от того, как товары будут продаваться, их нужно где-то хранить.

Альтернативный инвестиционный фонд Titanium Baltic Real Estate, зарегистрированный в Финляндии, купил за 40 млн евро у литовской компании по недвижимости KS Holding торговый центр Ozols в Риге . Это первая инвестиция фонда в Латвии. Якорные долгосрочные арендаторы Ozols – магазин товаров для дома и интерьера Kesko Senukai и супермаркет Rimi, среди более мелких арендаторов – Hesburger, Benu aptieka и другие. Арендная площадь центра – около 27 тыс. кв. м.. Здание было награждено сертификатом Very Good от BREEM In-Use (оценивает здания по таким категориям, как управление процессом строительства и проектирования, энергоэффективность, здоровье и благополучие, транспорт, отходы, водопотребление, материалы, землепользование ибБиоразнообразие, загрязнение).

"Приобретение многообещающей коммерческой недвижимости с сильными арендаторами и долгосрочной арендой обеспечивает хорошую основу для дальнейшей деятельности фонда и его цели стать одним из самых важных инвесторов в недвижимость в странах Балтии", – прокомментировал покупку генеральный директор Titanium Baltic Томми Сантанен.

YIT и ВТА (представляющая Vienna Insurance Group) договорились о совместном инвестировании в развитие арендного жилья в странах Балтии (на сумму 120 млн евро). YIT обязался построить пять домов в Таллине, Риге (Тербатас 74, Стирну 40) и Вильнюсе за 65 млн евро, а оставшуюся часть вложить в проекты в странах Балтии в течение следующих трех лет.

Стороны договорились о привлечении к проекту внешнего партнера Lumi Capital, который обеспечит реализацию инвестиций и дальнейшее управление апартаментами.

В прошлом году было продано 50% акций SIA Baltijas Industriālais Parks (BIP), в результате чего произошли изменения в структуре собственников Балтийского индустриального парка на улице Пиедруяс 7, 7а, Dienvidu vārti на улице Резекнес 5а и Dārzciema biroji. Общая площадь зданий составляет более 55 тыс. кв. м., площадь территории – 13 га. Покупатель захотел сохранить анонимность.

Холдинговая группа по инвестициям в недвижимость Summus Capital приобрела SIA Pārupes būmaņi в Риге. Последнему принадлежит магазин Depo DIY в Иманте, на бывшей территории завода Radiotehnika. Он был построен для Depo DIY и сдан в эксплуатацию в июле 2021 года. Здание общей площадью 19 тыс. кв. м. спроектировано как объект устойчивого развития. Сумма сделки ее участниками не разглашается.

Summus Capital давно готовилась к этой сделке, заявлял ранее член правления компании Ханнес Пихл. Компания получила подтверждение, что выбранная Depo стратегия является хорошей основой для долгосрочной аренды. Компания хочет увеличить долю недвижимости в так называемом формате DIY ("сделай сам") в портфеле.

Norvelita приобрела четырехзвездочный отель Mercure в Риге, на улице Элизабетес, 101 (со 143 номерами), за 17,9 млн евро.

В 2014 году портал Delfi сообщал, что 10,5 млн евро было инвестировано в открытие первого отеля французской гостиничной сети Accor в Риге – Mercure Riga Center Hotel. Новыми владельцами здания является группа украинских инвесторов, которые будут предлагать гостиничные услуги под брендом Mercure на основе договора франчайзинга.

Закрытый летом инвестиционный фонд недвижимости Lords LB Baltic Fund III продал торговый центр Valdeka в Елгаве. Стороны договорились сохранять конфиденциальность финансовой информации по этой сделке и не раскрывать покупателя. Центр площадью 14 185 тыс. кв.м. с 423 парковочными местами Lords LB Baltic Fund III приобрела в 2013 году.

В мае Delfi Bizness рассказывал, что шведская компания Eastnine приобрела портфель недвижимости с двумя офисными зданиями в странах Балтии. В Риге Eastnine приобрела здание в Тихом центре (ул. Заля, 1), а в Вильнюсе – офисный центр Uniq. Оба бизнес-центра получили сертификат устойчивого развития LEED Platinum. Реконструкция офисного здания в Риге была завершена в 2009 году, среди крупнейших арендаторов – Microsoft и CBRE. Общая сумма продаж обоих офисных комплексов составляет 35,5 млн евро.

В первом квартале этого года в Латвии произошла одна из очень редких и крупных сделок в сегменте жилья за последнее десятилетие. Упомянутое ранее ВТА приобрело у компании Rentējas портфель арендных домов в Риге. В этот портфель вошло 170 съемных квартир, расположенных в семи жилых домах по трем адресам (Гертрудес 121, Алаукста 13/15, Артилерияс 35). Сумма сделки – конфиденциальна.