Как сообщалось, Латвия предлагала свои долларовые облигации с начальным ценовым уровнем 5,625%. Когда инвесторы начали подавать предложения о покупке облигаций, ставки упали до 5,375–5,50%, передает агентство Reuters.
Министр финансов Андрис Вилкс выразил удовлетворение этой эмиссией и интересом со стороны рынка. "Успешная эмиссия облигаций ясно продемонстрировала высокую оценку участниками международных финансовых рынков, особенно инвесторами, сделанного в латвийской экономике. Мы убедительно укрепили доверие иностранных инвесторов на внешних рынках, даже несмотря на проблемы еврозоны. Этот успех является знаком качества для общего дела нашего общества и правительства в достижениях прошлых лет. Эта эмиссия обеспечивает стабильную основу и уверенность в успешном перефинансировании программы международного займа в последующие годы на открытых финансовых рынках", - сказал он.
По данным Минфина, объём сделок определённо основывался на большом интересе инвесторов к вложению средств в латвийские ценные бумаги, и благодаря этому была возможность установить более низкую ставку купонов. Эмиссия осуществлена в соответствии с государственной стратегией заимствования, тем самым полностью привлекая запланированные на этот год эмиссии на внешних финансовых рынках, чтобы перефинансировать средства международной программы займов.
В сделке приняли участие инвесторы из США, Европы, Азии, благодаря чему была достигнута диверсификация инвесторов на внешних рынках.
Организаторами эмиссии являются банки HSBC Holdings PLC, Deutsche Bank AG и JPMorgan Chase and Co.
В предыдущий раз Латвия осуществила первичное размещение своих 10-летних облигаций в июне прошлого года. Агентство Standard & Poor's присвоило им рейтинг BB+, а Fitch Ratings – BBB-.
В тот раз Латвия впервые после 2008 года вернулась на международные рынки и продала своих ценных бумаг на полмиллиарда долларов при фиксированной ставке 5,25%, доходности - 5,491% и наценке 237,5 базового пункта сверх средней ставки swap.