Южно-средиземноморская группа.
ОФК (Сербия) — Осер (Франция)
Партизан (Хорватия) — Марибор (Словения)
Сараево (Босния и Герцеговина) — Рапид Бх (Румыния)
Хапоэль Т-А (Израиль) — Домжале (Словения)
Омония (Кипр) — Литекс (Болгария)
Динамо Бх (Румыния) — Бейтар (Израиль)
ЦСКА Сф (Болгария) — Хайдук (Хорватия)
Апоэл (Кипр) — Трабзонспор (Турция)
Рузеларе (Бельгия) — Этникос (Кипр)
Тирана (Албания) — Кайсериспор (Турция)
Бней-Йегуда (Израиль) — Локомотив Сф (Болгария)
Центрально-Восточная группа.
Базель (Швейцария) — Вадуц (Лихтенштейн)
Марсель (Франция) — Янг Бойз (Швейцария)
Герта (Германия) — Амери (Грузия)
Карван (Азербайджан) — Славия (Чехия)
Рид (Австрия) — Сьон (Швейцария)
Маттерсбург (Австрия) — Висла (Польша)
Фехервар (Венгрия) — Грассхопперс (Швейцария)
Артмедия (Словакия) — Динамо Мн (Беларусь)
Рубин (Россия) — БАТЭ (Беларусь)
Черноморец (Украина) — Висла Пл (Польша)
Зимбру (Молдова) — Металлург Зп (Украина)
Северная группа.
Вентспилс (Латвия) — Ньюкасл (Англия)
Судува (Литва) — Брюгге (Бельгия)
Флора (Эстония) — Брондбю (Дания)
Твенте (Голландия) — Левадия (Эстония)
Гретна (Шотландия) — Дерри Сити (Ирландия)
Мольде (Норвегия) — Сконто (Латвия)
Одненсе (Дания) — Ланелли (Уэльс)
Бранн (Норвегия) — Отвидаберг (Швеция)
Старт (Норвегия) — Дрогеда (Ирландия)
Каунас (Литва) — Рандерс (Дания)