Что происходит: новые поправки и объем рынка
На рассмотрении в Сейме находится проект поправок в закон о защите прав потребителей, и многие нововведения касаются финансового сектора. Поэтому любые новости про "быстрые кредиты" следует рассматривать как отголоски информационной войны, которая ведется между Центром по защите прав потребителей (PTAC) и компаниями, работающими на рынке микро-кредитования. В том, что такая война идет, нет ничего удивительного: PTAC - это главный регулятор отрасли микрокредитования. И он просто обязан не нравится бизнесу, занятому в этой сфере. Для потребителя было бы гораздо хуже, если бы чиновники "спелись" с бизнесменами.
Что конкретно изменят поправки?
Если они пройдут в Сейме второе и третье чтение в нынешнем виде, то ключевыми нововведениями, существенно влияющими на процесс, станут запрет на кредитование в ночное время и ограничение GPL (годовой процентной ставки) с нынешних 250% до 100%, то есть в 2,5 раза.
Кто и почему возражает против нововведений?
Прежде всего, возражает Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija (LNKA), которая объединяет 11 из 56 лицензированных игроков на рынке внебанковских кредитов. Однако так называемые "быстрые кредиты" в Латвии выдают лишь 18 местных компаний и один зарубежный банк. По мнению представителей ассоциации, принятые поправки фактически убьют быстрые кредиты, которые выдаются на короткий срок, поскольку фирмам будет невыгодно их выдавать. Это произойдет из-за того, что административные расходы на большой и маленькие кредиты сравняются, а процентные ставки будут ограничены. В результате клиенты могут отправиться на нелегальный рынок быстрых кредитов или обратиться к иностранным компаниям, которые уже работают в Латвии, но не соблюдают латвийские законы.
Есть и другие защитники этого бизнеса. Например, как пишет Re:Baltica, возражения имеются у Латвийской торгово-промышленной камеры (LTRK), которая считает, что "задушенные" быстрые кредиты негативно повлияют на общество - меньше рабочих мест, меньше трат для "разогрева экономики", хуже состояние здоровья. Возражает даже Министерство юстиции, которое полагает, что излишнее регулирование ограничивает конституционное право на собственность. При этом аргументы минюста, пишет Re:Baltica, удивительно похожи на письмо MCB Finance Latvia (бренд credit24.lv), направленное в адрес министерства.
Насколько прибылен этот бизнес сейчас?
Однозначным лидером рынка в 2013 году была компания AS 4Finance (smscredit; vivus.lv), ее оборот составил 49,58 млн евро, а чистая прибыль - 28,32 млн евро. В первую пятерку также входили MCB Finance Latvija (credit24.lv, оборот 5,47 млн. евро, прибыль 0,25 млн. евро), InCredit group (4,65 млн. евро и 1,8 млн. евро), Lateko Lizings (4,40 и убыток 0,73 млн. евро) а также ExpressCredit (4,17 и 0,38 млн. евро). Для трех последних фирм быстрые кредиты - лишь один из многих видов услуг. Полную таблицу можно найти в публикации Re:Baltica.
Структура владения AS 4Finance (smscredit; vivus.lv): прямыми собственниками являются Tirona Limited, (75%, Кипр) и FCI Investments Limited (25%, Мальта). При этом 49% Tirona Limited принадлежит Вере Бойко, матери российского миллиардера Олега Бойко, 25,5% - Улдису Амицансу, еще 25,5% - Эдгару Дупатсу (зятю Андриса Шкеле). Собственники FCI Investments Limited неизвестны.
По расчетам Re:Baltica, до изменений в законодательстве 2013-2014 годов (о которых ниже) отдача на капитал (коэффициент отдачи собственного капитала) в бизнесе "быстрых кредитов" составляла 156%, то есть на каждый вложенный евро бизнесмен зарабатывал 1,56 евро. В среднем в Латвии отдача на капитал в 2012 году составляла 6,78%.
Каков объем бизнеса внебанковского кредитования в Латвии?
Он снижается от квартала к кварталу и быстрые кредиты "падают", чуть опережая рынок внебанковского кредитования в целом. "Внебанк" — от 209 млн. евро в первом полугодии 2013 года до 185 млн. евро в первом полугодии 2014 года, а быстрые кредиты — от 96,8 млн. евро к 68,2 млн. евро.
В PTAC также утверждают, что снижается и количество сделок на рынке "быстрых кредитов", причем в первом квартале 2014 года их заключили на 22% меньше при том, что объем кредитов сократился на 30%. Это может свидетельствовать о том, что растет удельная доля именно небольших краткосрочных кредитов — по которым обсуждаемые поправки ударят больнее всего и потеря которых очень чувствительна для бизнеса.
Чем руководствуется PTAC, "продавливая" поправки?
Интересами потребителей. На сектор быстрых кредитов приходится 54% всех жалоб на качество финансовых услуг. В 2014 году, в частности, были получены 78 жалоб на "быстрые кредиты", из них 21 — на нечестные условия договора, 26 — нечестную коммерческую практику и 31 прошла по категории "другое". Представители PTAC также посчитали индекс Херфиндаля для отрасли и решили, что он слишком высок. Проще говоря, на рынке немного игроков и между собой они конкурируют мало и слабо.
2013-2014 годы: Что изменилось в сфере быстрых кредитов
Нет, законодательство на протяжении последних лет меняется регулярно, иногда существенно влияя на рынок. Например, изменения в 8 статье закона о защите прав потребителя потребовали от выдающих быстрые кредиты фирм заниматься более тщательной проверкой заемщиков, что сократило число положительных решений, но также и число просроченных кредитов и жалоб потребителей.
Когда поправки вступят в силу?
Ожидается, что эти поправки вступят в силу с 1 июля 2015 года, но часто эти даты ничего не значат и закон не начинает толком действовать до появления сопутствующих документов. Например, упомянутые выше поправки были приняты еще в 2011 году, но не начали действовать на практике до 2013 года, пока PTAC не выпустил директиву "Patērētāju spējas atmaksāt kredītu novērtēšana kredītu devējiem, kas neatbilst kredītiestādes statusam", которая уточнила формулировки закона, до того момента трактовавшиеся по-разному. Чтобы показать серьезность своих намерений и силу директивы, в том же 2013 году PTAC подал в суд на AS "4finance" (бренды "smscredit.lv" и "vivus.lv") и выиграл, доказав, что компания недостаточно тщательно проверяет кредитоспособность заемщиков.
Вы говорите, что PTAC на стороне потребителей, эта норма не выглядит дружелюбной для потребителя!
Напротив, она очень дружелюбна — для честного потребителя, который берет быстрый кредит, собираясь его отдать. В статье 8 есть пункт 4.5, который гласит, что если кредитор недостаточно тщательно проверил кредитоспособность заемщика, то он не вправе требовать от него в виде штрафных санкций платить более т.н. "законного процента. В статье 1765 статье Гражданского закона норма "законного процента" определена в размере 6% в год — в разы меньше обычных драконовских штрафов за просрочку, принятых на рынке внебанковского кредитования в Латвии.
Пролоббировав эти поправки и уточнив их правоприменение директивой, PTAC попытался навести порядок на рынке — заставить фирмы тщательнее подходить к оценке заемщиков, что в теории должно было уменьшить число просроченных кредитов. При уменьшении их доли фирмы должны были также снижать и процентные ставки для всех остальных, потому что основная причина, по которой процентные ставки на рынке внебанковского кредитования так высоки — безумно большое число просроченных или вовсе не отданных займов.
Однако при этом, слегка закрутив гайки в 2013 году, PTAC и фирмы, работающие на рынке, договорились о компромиссе — не распространять эту норму на займы на сумму менее 427 евро или сроком до года с ежемесячными платежами не более 71 евро. При взятии таких микро-займов компании могут верить заемщикам на слово, не проверяя их кредитную историю и не требуя справок, что существенно облегчает жизнь как мошенникам, так и честным людям (им не приходится собирать ворох справок).
При этом, в случае проблем с кредитом, если выяснится, что эти заемщики при получении кредита солгали касательно уровня своих доходов, то они, согласно директиве PTAC, не могут воспользоваться "спасительной гаванью" части 4.5 статьи 8 закона о защите прав потребителей. У PTAC есть законная возможность проверить, какую информацию заемщик предоставил кредитору в момент получения кредита и если она была ложной, то платить мошеннику придется "по полной программе".
Как эти нормы отразились на рынке быстрых кредитов?
Представители отрасли заявили порталу Latvijas Vēstnesis, что ситуация значительно улучшилась, а статистика, которую собирает PTAC — однобока, некорректна и не учитывает некоторые факторы, что искажает общую картину.
Тем ни менее, статистики LNKA у нас нет, а цифры PTAC выглядят следующим образом: количество просроченных на 90 дней быстрых кредитов в первом полугодии 2014 года увеличилось на 6,2 процентных пункта, до 28,5% от всех выданных кредитов. При этом на 3,8 процентных пункта — до 8,6% — снизилась доля кредитов, просроченных на срок до 90 дней. Общая доля просроченных быстрых кредитов в портфеле фирм выросла до 37,1% и быстрые кредиты, по мнению PTAC, являются единственным сектором внебанковского кредитования, где эта доля только растет.
При этом эта статистика довольно лукава - она не отражает всех особенностей рынка быстрого кредитования. Именно из-за этого в 2014 году PTAC начал считать еще один параметр, характерный именно для этого рынка — количество т.н. "продленных" кредитов, которые формально не являются просроченными и в статистике не отражаются. Оказалось, что 51% всех выданных быстрых кредитов с целью выплатить их за один раз были продлены. В 11% случаев — один раз, в 7% — два раза, а в 31% — три и более раз. Фактически, выбирая эту опцию, клиент не выплачивает сам кредит, на него не накладываются никакие штрафные санкции, он лишь платит процент за использования кредита.
В Латвии такой статистики нет, а вот британский регулятор считает, что более половины прибылей фирм, которые выдают быстрые кредиты, приходится именно на платежи за продление кредита. Прим этом в Великобритании продлевают лишь около трети кредитов (против половины в Латвии) Как пишет Re:Baltica, в Латвии компании, работающие на рынке быстрых кредитов, стараются выдавать кредиты, которые надо погасить сразу и целиком, даже если их срок не месяц, а, например, четыре или шесть - так сложнее для заемщика и выше шанс, что он просто "продлит" пользование кредитом. Если кредит можно выдавать по частям, платя ежемесячно, отдать его намного проще.
Два года назад PTAC запретил отсрочку кредитов более двух раз, если выплаты за продление оказываются больше, чем проценты за использование кредита. Однако работающие на рынке фирмы нашли юридическую лазейку, уравняв плату за продление с процентами и, таким образом, позволив своим клиентам отсрочивать выплату кредита до бесконечности.
Что такое GPL и что закон говорит о штрафных санкциях
GPL — это gada procentu likme, или годовая процентная ставка, которую рассчитывают согласно правилам Кабинета министров за номером 1219. Она учитывает не только процентную ставку по кредиту, но и все сопутствующие расходы (плата за выдачу, плату за обслуживание, плату за звонок с напоминанием, плату за чашку кофе в офисе компании и т.д. и т.п.) и была создана только с одной целью — сделать так, чтобы потребитель мог легко сравнить между собой предложения разных компаний. К сожалению, обязательно ее указывать только в тексте договора, чем беззастенчиво пользуются работающие на рынке быстрых кредитов компании - далеко не на каждом сайте можно увидеть GPL.
Какова GPL сейчас и какой она будет?
Согласно статистке PTAC, в среднем GPL на быстрые кредиты с одной выплатой и на срок дольше 14 дней составляет 250%, а на кредитные договора с графиком выплат — 162%. Согласно обсуждаемым поправкам GPL должна быть не более 100%, что вызывает резкие возражения LNKA, которая утверждает, что это убьет "короткие" микро-кредиты на небольшой срок, так как административные расходы на них окажутся непропорционально высоки по сравнению с выдаваемыми суммами.
Почему не уменьшат заодно драконовские штрафные санкции?
Они уже уменьшены. С 1 января 2014 года вступили в силу изменения в Гражданский закон (статьи 1716, 1717, 1722 и 1843), согласно которым аппетиты выдающих кредиты организаций в отношении штрафных санкций существенно уменьшены. Согласно директиве PTAC "Vadlīnijās par nokavējuma procentu un līgumsoda piemērošanu ar patērētājiem noslēgtajos līgumos saistībā ar 2013.gada 4.jūlija grozījumiem Civillikumā", эти новые нормы должны быть включены во все без исключения кредитные договоры, даже составленные ранее. Кроме того, директива PTAC гласит, что коммерсант не может требовать с клиента одновременно и проценты за просроченные месяцы, и штрафную сумму за опоздание с оплатой. Суммы штрафа за опоздание также не может превышать годовую процентную ставку.
В приведенном PTAC примере говорится, что если рассмотреть просроченный на шесть месяцев кредит в размере 100 евро, взятый на 12 месяцев под 10% годовых, с процентами за просрочку в размере 0,2% в день, а штрафом за опоздание с оплатой — 0,1% в день, то:
- До вступления в силу поправок клиент бы заплатил 100 евро основной суммы, 10 евро годовой процентной ставки, 18 евро процентной ставки за опоздание на 6 месяцев и 36 евро пени (штрафа за опоздание) с оплатой на 6 месяцев.
- После вступления в силу поправок клиенту надо платить 100 евро основной суммы, 10 евро процентов, 18 евро за опоздание на 6 месяцев и 0 евро пени (вообще 10 евро, но поскольку клиент уже платит 18 евро, то пеня не может взиматься).
Клиентам кредитных организаций надо также знать, что штраф теперь можно применить лишь в размере 10% от занятой суммы (поэтому в примере выше лишь 10 евро, а не 36, как было ранее). А проценты за опоздание рассчитываются только от не отданной вовремя суммы и их начисление должно останавливаться при достижении 100% еще не отданного долга.
В результате, как заявил представитель PTAC, все коммерсанты уже внесли в договоры необходимые изменения и практически все выбрали в качестве наказания лишь проценты за просроченные месяцы, отказавшись от штрафных санкций, так как для них это более выгодно.
"Нелегалы" на рынке и выбивание долгов
И в терминологии PTAC, и LNKA, это финансовые организации, зарегистрированные в другой стране ЕС, и работающие, соответственно, по ее законам. Законы эти часто отличаются кардинально, например, в Чехии законодательно аппетиты кредиторов не ограничиваются (в Латвии, напомним, теперь сумма штрафных процентов не может превышать 100% долга).
Что-то я не слышал о таких… почему о них заговорили?
В то время, как PTAC проводит через Сейм поправки в закон о защите прав потребителей, LNKA обвиняет комиссию в том, что она уничтожает местный рынок вместо того, чтобы бороться с "нелегалами". PTAC в ответ утверждает, что интерес к "нелегалам" появился именно после того, как LNKA начала информационную компанию по борьбе с ними, а до этого момента об их существовании знали считанные единицы от всех тех, кого интересует тема "быстрых кредитов". PTAC также отвергает обвинения в том, что она не борется с "нелегалами" — просто делать это комиссия предпочитает на уровне взаимодействия с коллегами из других стран, постепенно вырабатывая общую практику и какие-то совместные правила.
Чем грозит взятие быстрого кредита в нелегальной кредитной организации?
С одной стороны, в теории существуют юридические механизмы взимания долгов с жителей Латвии, которые набрали кредиты в Литве, Чехии, Польше и т.д., но в действительности реальной судебной практики пока не существует. В том числе и потому, что согласно законам Латвии, выдавать кредиты могут только лицензированные организации (список), а зарубежные фирмы такой лицензии не получают и сами ставят себя вне закона. Но рано или поздно PTAC и ее партнеры в других странах почти наверняка разрешат этот казус, и тогда недобросовестным заемщикам может придтись туго. Больше информации о кредитах в других странах ЕС — на сайте PTAC.
Какими законами в Латвии регулируется процесс взимания долгов?
С конца 2012 года в Латвии действует закон о внесудебном взимании долгов, который и определяет процесс возвращения задолжности, в том числе и по быстрым кредитам. С 1 мая 2013 года взимать долги могут только предприятия, получившие в PTAC соответствующую лицензию (список).
Как это выглядит?
- На адрес должника отправляется уведомление о долге. При этом нельзя сделать вид, что вы его не получили, так как обычная почта, согласно закону, "доходит" на восьмой день, заказное письмо — на седьмой, электронное послание — на второй.
- Должник может в письменном виде представить свои встречные предложения по урегулированию ситуации, взимающая долг организация обязана их рассмотреть и письменно же на них ответить.
- Должник может оспорить самое существование долга, тогда кредитору или взимающей долги организации надо предоставить копии (оригиналы не обязательно) документов, доказывающих факт наличия долга.
- Только после этого, если должник и кредитор не приходят к согласию по срокам и размерам выплат, взимающая долги организация может обращаться в суд.
- Взиманием признанных в судебном порядке долгов займутся судебные исполнители. Вопреки распространенному мифу, как правило, они также пытаются сначала договориться и реально оценить каждую конкретную ситуацию (поэтому с ними можно и нужно говорить по-человечески и договариваться). Конфискация имущества — всегда крайняя мера.
Чего не может делать кредитор или его представитель?
- Требовать погашения долга от людей, чьи контакты указаны в договоре в качестве поручителей, если при этом эти люди своей подписью не подтвердили, что готовы отдавать долг вместо должника (т.е. юридически ничего не должны).
- Надоедать постоянными звонками таким людям — если раз в день, как по расписанию, приходит хотя бы даже SMS-сообщение о том, что ваш родственник или друг должен денег и требование оплатить долг, то можно смело обращаться в PTAC и даже в Государственную полицию.
- Посещать место работы или жительства должника и его поручителей без соответствующего разрешения.
- Связываться с должником или его поручителями с 21:00 до 8:00, а также в выходные и праздничные дни.
- Оскорблять и унижать должника и поручителей, тем более — угрожать им.
- Передавать данные о должнике в базу кредитных историй ранее, чем через 60 дней с момента крайнего срока оплаты долгов.
- Передавать данные о должнике в базу кредитных историй, не уведомив его письменно об этом.
Есть ли срок давности у долгов?
Нет, причем вообще. Избавиться от долга можно двумя путями: заплатить его или пройти через процесс признания неплатежеспособности. Во всех остальных случаях всегда будет оставаться риск того, что как только у человека появится движимое или недвижимое имущество, либо официальная заработная плата выше минимальной, к нему в дверь постучат судебные исполнители.
Важно: Как правильно взять кредит и не пожалеть об этом
- Потратить время на изучения рынка и общение с друзьями и родными, ибо принятое впопыхах решение может серьезно повлиять на дальнейшую жизнь.
- Выплаты по кредиту часто существенно отличаются у разных фирм, не надо думать, что "у всех все давно одинаково".
- Необходимо оценить: годовую процентную ставку (GPL), виды предложенной ставки — она может быть плавающей, фиксированной; другие выплаты, нужна ли страховка, другие расходы.
- Всегда проверяйте, какой, в итоге, будет общая сумма, которую надо будет отдать.
- Проверяйте требования наличия залога, помните, что беря кредит под залог, можно лишиться своего имущества.
- Перед тем, как занимать, тщательно посчитайте семейный бюджет и убедитесь в том, что в нем есть деньги на ежемесячные выплаты не только сейчас, но и осенью (дети идут в школу) и зимой (больше плата за жилье).
- Не занимайте под влиянием момента, особенно, если речь идет о действительно дорогих покупках.
- Дважды все посчитайте, прежде чем занимать, чтобы отдать другие долги. Иногда это бывает полезно, если речь идет о краткосрочных проблемах и внезапных жизненных обстоятельствах, но в большинстве случаев это рождает только еще более серьезные проблемы.
- Особое внимание обращайте на т.н. "беспроцентные кредиты". Как правило, в них заложены другие траты или же штрафные санкции по ним гораздо выше, чем по обычным.