Газеты, банк и стартап. Самые крупные слияния и поглощения в Латвии в 2015 году. Часть 2  (2)

Первая часть обзора. "От чая до "карумсов". Самые крупные слияния и поглощения в Латвии в 2015 году" - здесь.

Покупатель: Euromin Holdings (Cyprus) Limited – кипрская холдинговая компания, которая принадлежит предприятию Vitol Group (международный нефтегазовый торговый концерн).

Продавец: латвийская холдинговая компания Latvijas Naftas Tranzīts.

Комментарий: до сделки Euromin Holdings принадлежало 49,99% акций Ventspils Nafta. Затем было выкуплено еще 43,25% акций предприятия.

В октябре предприятие Euromin Holdings выступило с предложением об обязательном откупе акций за 4,56 евро за акцию. В результате предложений доля Euromin Holdings в Ventspils Nafta выросла до 98,96%.

Сумма сделки – в СМИ прозвучала информация о возможной сумме сделки - 79,98 млн евро или 1,77 евро за одну акцию.

Первая частная радиостанция в Латвии. Предприятие было учреждено 20 апреля 1993 года. Радио ведёт трансляцию на двух языках.

В настоящий момент в группу выходит пять радиостанций – SWH, SWH +, SWH Rock, SWH Gold и Spun FM.

Покупатели:
- гражданин Латвии, руководитель и совладелец предприятия Янис Шипкевиц;
- гражданин Латвии, коммерческий директор предприятия Филипс Рубенис;
- Cinamon Holding (Эстония), которая работает на рынке развлечений и СМИ, в Латвии принадлежит фирма Multiplex Systems", владеющая кинотеатром Cinamon, а также связанная с ней фирма Cinamon Management Services.

Продавец - ирландское предприятие Communicorp Group Ltd.

Комментарий: Руководство компании Radio SWH, использовав финансирование стратегического инвестора, выкупило радиостанцию.

Cinamon Holding в данной сделке является стратегическим инвестором.

Сумма сделки – недоступно.

Был учрежден 29 апреля 1992 года. Norvik Banka предлагает полный спектр банковских услуг как частных и юридических лиц. С учетом данных за третий квартал прошлого года Norvik Banka занимал восьмое место в банковском рейтинге Латвии по объему активов.

Norvik Banka является частью Norvik Group, в которую входит также российский Вятка-банк и английский Norvik Banka UK Limited.
В 2014 году мажоритарным акционером Norvik Banka стал российский предприниматель и финансист Григорий Гусельников.

Покупатель – гражданин США Дэвон Д. Арчер, инвестиционный банкир и частный инвестор. Сделка была осуществлена через принадлежащую инвестору компанию Archer Diversified Investments LLC.

Продавец – привлечение инвестора путём новой эмиссии акций банка.

Комментарий: в ходе сделки инвестор выкупил 6,1% акций банка новый эмиссии.

Представитель банка Илзе Витола сообщила: "С целью укрепления деятельности банка и присутствия на иностранных рынках Norvik banka привлёк нового инвестора - Дэвона Додсона Арчера - опытного инвестиционного банкира из США".

Сумма сделки – 8 млн евро.

Предприятие Dienas Mediji было учреждено 20 февраля 2006 года и издаёт крупнейшую ежедневную газету Diena, газету о культуре KDi и еженедельный журнал SestDiena.

До сделки предприятие входило в концерн Diena, который объединял различные издательства.

Покупатель – гражданин Латвии, прежний генеральный директор Латвийского телевидения и бывший председатель правления АО Diena Эдгар Котс.

Продавец –Rīgas Tirdzniecības Osta, одно из ведущих латвийских предприятий, инвестор, девелопер и оператор портовых активов и компаний, относящихся к транспортным услугам.

Комментарий: выкуплено 100% акций предприятий Dienas Mediji.

Сумма сделки – недоступно.

Предприятие Izdevnieciba Dienas Bizness было учреждено 3 марта 1993 года, издаёт единственную в Латвии деловую газету на латышском языке Dienas Bizness.

До сделки предприятие входило в концерн Diena, который объединял различные издательства.

Покупатель – латвийское инвестиционное предприятие SM Investīcijas, которое в равных долях принадлежит должностных лицам Rīgas Tirdzniecības Osta и членам совета группы Diena Янису Маршансу, Янису Сварпстонсу.

Продавец – Rīgas Tirdzniecības Osta, одно из ведущих латвийских предприятий, инвестор, девелопер и оператор портовых активов и компаний, относящихся к транспортным услугам.

Комментарий: выкуплено 100% акций предприятий Dienas Bizness.

Сумма сделки – недоступно.

Предприятие Izdevniecība Dienas Žurnāli учреждено 3 сентября 1997 года, занимается издательством девяти журналов на латышском языке о науке, истории, стилю жизни, здоровью Tava Veselība, Una, Ilustrētā Juniotiem, Vēstu, Ilustrētā Zinetne, Dārza Pasaule, Leģendas, Citada Pasaule, Dari Pats.

До сделки предприятие входило в концерн Diena, который объединял различные издательства.

Покупатель – латвийское инвестиционное предприятие SM Investīcijas, которое в равных долях принадлежит должностных лицам Rīgas Tirdzniecības Osta и членам совета группы Diena Янису Маршансу, Янису Сварпстонсу.

Продавец – Rīgas Tirdzniecības Osta, одно из ведущих латвийских предприятий, инвестор, девелопер и оператор портовых активов и компаний, относящихся к транспортным услугам.

Комментарий: выкуплено 100% акций предприятий Izdevniecība Dienas Žurnāli.

Сумма сделки – недоступно.

Предприятие RPD учреждено 7 июля 2010 года, занимается издательством семи региональных газет и интернет-версий.

До сделки предприятие входило в концерн Diena, который объединял различные издательства.

Покупатель – гражданин Латвии, бывший член правления ООО RPD и других предприятий группы Diena Улдис Салминьш.

Продавец –Rīgas Tirdzniecības Osta, одно из ведущих латвийских предприятий, инвестор, девелопер и оператор портовых активов и компаний, относящихся к транспортным услугам.

Комментарий: выкуплено 100% акций предприятий RPD.

Сумма сделки – недоступно.

Учрежденное 26 апреля 2010 года латвийское предприятие, стартап Naco Technologies занимается разработкой и производством нано-покрытий по российскому патенту.

Первые инвестиции Naco Technologies получило в 2010 году от Imprimatur Capital Seed Fund - инвестора в технологии на ранних стадиях.

Дополнительные инвестиции в 2011 и последующие годы последовали от Imprimatur Capital Technology Venture Fund, ZGI Capital и PROKS Capital. Инвестиции рискового капитала помогли Naco Technologies разработать самую быструю в настоящее время технологию вакуумного напыления (Physical Vapour Deposition, PVD).

Финансирование в виде займов на производственное оборудование и оборотные средства предприятие получало в рамках проводимой Altum программы господдержки малых и средних предприятий.

Покупатель – базирующаяся в Германии международная группа предприятий-поставщиков для автомобильной и других промышленных отраслей Schaeffler Group.

Продавцы:
- Фонд рискового капитала Imprimatur Capital Fund (40,71%);
- Фонд рискового капитала ZGI Capital (20,32%);
- гражданин Латвии, совладелец предприятия Александр Парфинович (5,82%);
- гражданин России, разработчик технологии Валерий Митин (5,45%);
- различные физические и юридические лица (27,70%).

Комментарий: Группа Schaeffler в пресс-релизе отмечала, что специалисты латвийского предприятия разработали самый быстрый и экологичный метод нанесения нано-покрытий. Задача этой технологии - дополнить и оптимизировать вакуумное оборудование, используемое Schaeffler в масштабном производстве, в котором применяются методы вакумного напыления (PVD) и плазменного PACVD (Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition).

В результате сделки финансовые инвесторы обеспечили позитивную отдачу от инвестиций.

Сумма сделки – недоступно.

Учрежденное 28 октября 2014 года путём выделения бизнеса в странах Балтии в отдельное предприятие – страховая компания BTA Baltic Insurance Company (BTA Baltic). Она имеет лицензию на оказание всех услуг страхования, что позволяет компании предлагать все виды страховых услуг в Латвии, Литве и Эстонии.

В Латвии доля BTA на рынке страхования составляет около 20%, в Литве предприятие занимает второе место на рынке страхования рисков с долей 14%. В Эстонии BTA Baltic занимает седьмое место на рынке страхования с долей 6%. После обретения доли в BTA Baltic компания VIG станет одним из трех крупнейших обществ страхования (кроме страхования жизни) на рынке стран Балтии, отметили ее представители.

Покупатель - австрийская Vienna Insurance Group (VIG) - одна из крупнейших страховых групп в Центральной и Восточной Европе. В Латвии Vienna Insurance Group принадлежит латвийский филиал компании страхования жизни Compensa Life Vienna Insurance Group SE. На латвийском рынке действует также входящий в Vienna Insurance Group филиал компании страхования рисков Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Продавец – информации нет. Сделка осуществлена за счёт инвестиций. VIG приобрела обеспечивающую большинство долей акций BTA Baltica. Никаких конкретных цифр не называется.

Комментарий: Изменения акционеров предусматривает автономное развитие BTA Baltic на балтийском рынке, с сохранением оперативности при принятии решений и высококачественного сервиса для клиентов. Брэнд предприятия сохранен.

Консультировали BTA в ходе сделки компания KPMG Corporate Finance и юридическая фирма Vilgerts.

Сумма сделки – недоступно.