Проводя первичное публичное размещение акций (IPO), банк Citadele планирует привлечь до 115 млн евро, причем большую часть капитала - из-за границы, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления Citadele Гунтис Белявскис.
По его мнению, это важно, так как речь идет о привлечении иностранных инвестиций в Латвию.
Банк Citadele в четверг, 15 октября, утром объявил, что в ходе IPO будут выпущены новые акции банка. Полученные средства позволят банку расширять деятельность в Латвии и странах Балтии. Также эти средства будут использованы для возврата 34,7 млн евро Латвийскому агентству приватизации.
В первичном публичном предложении будут продаваться новые простые акции класса B, которые будут котироваться на Рижской фондовой бирже вместе с глобальными депозитарными расписками (GDR), которые будут представлять эти акции для котировки в стандартном сегменте Лондонской фондовой биржи.
Предложение состоит из двух частей: часть акций в форме акций и GDR будут предложены квалифицированным инвесторам в Латвии, Литве, Эстонии и других странах, а другая часть - в публичном предложении в Латвии, Литве и Эстонии, так что жители этих стран смогут приобрести акции банка.
Процесс планируется завершить в последнем квартале текущего года, сказал Белявскис.
О начале IPO банк объявит отдельно. Будет анонсирован ценовой диапазон, который пока не установлен, затем последует двухнедельный период подачи заявок, встречи с инвесторами. После этого будет объявлена конечная цена акций В и GDR. Акции планируется размещать на Рижской бирже, сертификаты - в Лондоне.
После сделки нынешние акционеры Citadele сохранят за собой акции категории А и полный контроль над стратегией банка.
